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申万宏源(000166.SZ)拟公开发行不超20亿元公司债
浏览:157 发布日期:2021-04-22

智通财经APP讯,申万宏源(000166,股吧)(000166.SZ)披露2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告,本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过2,000万张(含2,000万张),发行价格为人民币100元/张。

发行人的长期主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

本期债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,在债券存续期第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.0%,品种二的询价区间为3.3%-4.3%,发行人和主承销商将于2021年3月4日(T-1日)向投资者利率询价,并于2021年3月5日(T日)公告本期债券的最终票面利率。